مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه کارگردان رویاپرداز، دیوید لینچ، مربوط به ۲۹ سال نخست فعالیت حرفه‌ای او، همراه با مقدمه‌ای ویژه برای هر فیلم توسط خود کارگردان خود کارگردان.

دیوید لینچ درباره مراحل ساخت فیلم «کله‌پاک‌کن» صحبت می‌کند.

جورج به مدت ۳ سال در یک بیمارستان روانی بوده و بالاخره آماده است تا دوباره به دنیای واقعی بازگردد. ادی دش، یک کلاهبردار حرفه‌ای، وظیفه دارد او را از دردسر دور نگه دارد، اما وقتی مردم جورج را به عنوان یک میلیونر مفقودشده شناسایی می‌کنند، ادی تصمیم می‌گیرد از این موقعیت سوءاستفاده کند.

مستندی که زندگی یک درمانگر جنسی و دو تن از مراجعان او را دنبال می‌کند.

یک پرستار بچه در شب هالووین مجبور به مراقبت از پسربچه لوس و بی‌ادبی می‌شود که مدام شوخی‌های بی‌رحمانه‌ای با او می‌کند. برای بدتر شدن اوضاع، پدر مجنون این پسر نیز از آسایشگاه روانی فرار کرده و قصد دارد به خانه سر بزند.